Режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова называют свой второй совместный фильм «Метаморфозис» «объяснением в любви всем одаренным людям, оказавшимся беспомощными и беззащитными перед обществом». Как и в дебютной ленте «Зимний путь», они снова обращаются к теме музыки. Главный герой «Метаморфозиса» — 25-летний пианист Алексей Сенин. Знакомство с 11-летней Сашей спасает музыканта от одиночества. Роль Алексея Сенина исполнил Егор Корешков, а Сашу сыграла Василиса Бернаскони. Фильм Сергея Тарамаева и Любови Львовой стал для Василисы дебютным. Также в картине снялись Евгений Ткачук, Юлия Ауг, Ёла Санько и Денис Шведов.
Фильм выйдет в прокат 19 ноября 2015 года. Премьера при поддержке журнала GQ состоялась 26 октября в кинотеатре «Москва». Среди гостей показа были Андрей Звягинцев, Наталья Туровникова, Маша и Вероника Федоровы, Андрей Киселев и другие.